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国内医药流通总额增长率在2015年有下降的趋势

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-03-09  浏览次数:164

经过多年的高速增长,中国医药流通总额增长率在2015年有下降的趋势。但行业总规模在不断扩大、药品第三方物流的原有积累较少、市场对药品第三方物流的需求在增加,刺激我国医药物流行业将在2015年继续保持高速发展。
商业销售持续增长

我国医药商业的流通业态主要包括医院纯销、分销调拨、普药快批3类。根据商务部的药品流通行业统计分析报告,2013年国内医药商业总规模约为10429亿元,同比增长不到17%。根据统计,2014年医药商业增速同比降低,医药商业总销售规模接近12000亿元人民币。

2013年国内医药零售总规模约为2607亿元。进入2014年,国内外宏观经济环境均面临增长放缓的压力,预计药品流通行业销售增幅将继续趋缓,行业微利化的特征将成为常态,但医药零售总额将接近3000亿元人民币。

药品供应链整合

近年来,随着国家政策逐步推行,医药产业逐渐打破传统的药品层级流通模式,药品物流供应链扁平化的趋势越来越明显。在传统的药品流通渠道中,药品流向表现为一级经销商(全国总代)-二级经销商(各省总代)-三级经销商(省内区域二级代理商)-零售终端(药店、医疗机构等)。虽然2008年普药快批业务兴起,部分药品取消了三级经销商这一环节,但层级代理模式依然是传统药品流通渠道的主流。

随着国家政策鼓励减少药品流通中间环节、达到降低药品消费成本的目的,以及现代物流技术的发展和大型现代医药物流中心的增加,越来越多的三级分销商逐步消亡(在县域还有生存空间)。可以预见,药品物流供应链趋势为,整合一级、二级(甚至三级)经销商,现代物流中心甚至包括部分零售药店的物流职能。

工业需异地租赁库房

医药工业企业作为医药产业链的上游企业,具有原材料运输、成品药仓储配送等物流需求,普遍需要提供药品的异地仓储、运输服务。尤其是在新GSP标准下,绝大多数工业药企没有能力自建遍布全国多数省份的药品仓库。而且在“两票制”的背景下,基本工业药企更需要有第三方物流经营资质的企业提供异地储运业务。

区域型工业药企(工业药企百强榜之外的)规模不太大,但是在全国有异地库房的租赁需求。部分工业药企需求的库房面积在5000平方米左右,且以整货存储为主。部分工业药企需要当地物流企业为其提供库内货物管理和作业的委托配送服务。

医院纯销自建物流中心

按照物流特点和规模,我国医药商业企业主要分为医院纯销、分销调拨、普药快批3类。

以大医院纯销业务为主的企业多为国有企业,调研发现,其库内作业的单件货物平均货值在2300~2900元/件(许多大医院纯销业务单件货值更高,此为行业平均值);库内经营总药品品规数一般在5500~6500个;剂型相对齐全,包括毒麻精放类、中药材、蛋白同化制剂等。以大医院纯销为主的企业库房需求相对不大,年销售额20亿元人民币的库房实际需求在6000平方米左右。

就物流作业角度而言,此类药企往往是优质的物流客户。由于资金充裕,只要没有内部制约因素或拿不到土地等客观因素,多以自建物流中心为主。但其内部决策机制比较慢,也有很大机会需要外部租赁库房。此类企业非常关注物流地产商的服务能力、库房的软硬件条件是否符合新版GSP规范等。经过调研,此类企业目前的在租库房往往以独栋形式为主,面积以10000~15000平方米为主。

分销调拨库房需求适中

以分销调拨业务为主的企业主要是区域型龙头企业,其物流作业特点是拆零比例相对较少,单品种货物量大,以整件为主;平均单件出库货值约为1400~1600元/件,充分体现了物流作业批量货物快进快出的特点。此类企业经营品规数一般多于纯销类企业,少于快批类企业,库内药品总品规数极少超过8000个。但经营剂型比较齐全,除了有特殊资质要求的毒麻精放类,一般的中药材、冷藏品等都有经营。

根据调研,以分销调拨为主的企业库房需求适中,年销售额20亿元人民币的企业,库房实际需求在10000平方米左右。

分销调拨类企业目前多为各地民营药企,这类企业重视物流园区(库房)的区域位置,便利的车辆进出和堆场作业;对库房的承租单价和后续改造成本很敏感。此类企业目前多为综合型业态,新建或承租库房面积大多在15000~20000平方米左右,部分企业有现有土地或库房轻资产化的需求。

普药快批租库为主

普药快批业务是国内医药企业的主流,但一般单企业年销售规模很少超过20亿元人民币。第三终端普药快批类企业,库内平均单件出库货值只有650~800元/件。

根据调研,以普药快批为主的企业库房需求比较高,重点要解决拆零和复核的瓶颈问题。以年销售额为20亿元人民币的普药快批企业为例,其库房实际需求一般在15000平方米左右,新建或租赁物流库房不低于20000平方米。

规模较大的快批企业往往愿意自建库房,关注物流园区或库房的作业便利性,尤其不希望物流库房所在位置限制车辆进出。由于毛利比较低,此类企业往往以租库为主,看重库房的租赁单价、改造成本、持续运营成本,普遍希望物流运营商可以提供类似于融资服务的物流金融服务。

绝大部分快批企业是规模偏小的民营药企,独立建设库房的能力不足,一般希望在外租赁成熟物流园区的库房,面积在1000~5000平方米不等,需求差异较大,但都倾向于自主管理,对总成本和物流地产商的金融服务能力很看重。
 



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